01 April 2019

LIPPER AWARDS 2019 & UPDATE PRESTASI UNIT TRUST

Artikel ini insyaAllah memberikan maklumat terkini berkenaan Anugerah Lipper 2019 dan Prestasi Terkini dana Unit Trust Islamik setakat 28 March 2019.

LIPPER FUND AWARDS



Pada 25 March yang lalu telah berlangsungnya satu majlis yang mengiktiraf dana-dana unit trust terbaik. Sebanyak 74 anugerah disampaikan kepada para pemenang. Public Mutual Berhad muncul sebagai penerima anugerah terbanyak diiukuti oleh Eastspring Investment.

Anugerah ini mengiktiraf prestasi terbaik sesuatu dana sepanjang 2018. 

Umumnya, anugerah ini melibatkan 3 kategori besar:

i. Awards Funds

Awards Fund melibatkan dana-dana conventional sahaja. Anugerah ini diberikan untuk 20 sub-kategori. Public Mutual unggul dengan 14 anugerah diikuti oleh Areca dengan 3 anugerah. Group Awards untuk Equity dimenangi oleh Maybank Asset Management.

ii. Awards Islamic Funds

Islamic Funds melibatkan dana-dana patuh shariah sahaja. Anugerah ini diberikan untuk 18 sub-kategori. Public Mutual berjaya menggondol 9 anugerah diikuti oleh PMB Investment, RHB Asset Management, Pheim Unit Trust dan Eastspring Investment dengan masing-masing 2 anugerah. Group Awards untuk Equity dimenangi oleh Public Mutual.



iii. Awards Provident Funds (Pension Funds)

Providend Funds (Pension Funds) melibatkan dana-dana unit trust yang boleh dilaburkan terus menggunakan Acc 1 KWSP. Anugerah diberikan untuk 36 kategori tanpa mengira sama ada ianya Islamic fund mahupun conventional fund (which one the best). Eastspring Investment mengungguli 10 kategori, Affin Hwang Asset Management dengan 6 anugerah manakala Public Mutual dengan 5 anugerah. Group Award untuk Equity diungguli oleh Eastspring Investment. Affin Hwang Asset Management pula menerima Group Awards untuk Mixed Asset manakala RHB Asset Management untuk Group Awards Bond.



PRESTASI DANA UNIT TRUST


Tahniah kepada dana Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity i, yang telah dinobatkan sebagai dana unit trust Islamic terbaik bagi kategori Equity Asia Ex-Japan - Islamic Fund (3 Years). 


Akhbar The Edge keluaran #1248 (Jan 7 - Jan 13, 2019) menunjukkan prestasi dana unit trust setakat 28 Dec 2018. Tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Asia Pacific Ex-Japan - Islamic Fund (3 Years Total Return) as 28 Dec 2018:
1. Affin Hwang Aiiman Asia (Ex-Japan) Growth : 20.59%
2. Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity i : 14.17%
3. Maybank Greater China Asean Equity i : 11.23%

Yang terkini...... as 15 March 2019.....tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Asia Pacific Ex-Japan (3 Years Total Return) dengan merujuk kepada Akhbar The Edge keluaran #1259 (March 25 - March 31, 2019) adalah:
1. Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity i : 34.12%
2. Maybank Greater China Asean Equity i : 29.89%
3. Manulife Investment Shariah Asia Pacific : 26.94%

Bagi tempoh 3 bulan mutakhir ini (28 Dec 2018 - 28 March 2019), rata-ratanya dana unit trust bagi kategori ini mencatatkan prestasi yang sangat memberangsangkan. 3 dana terbaik berdasarkan rujukan di Morningstar adalah:
1. Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity i : 11.05%
2. Pheim Asia Ex-Japan Islamic : 11.03%
3. Public Islamic Asia Leaders Equity : 9.52%

Wow! 11% dalam masa 3 bulan! 
Amacam, menarik?


Tahniah kepada dana Public Islamic Asia Leaders Equity, yang telah dinobatkan sebagai dana unit trust Islamic terbaik bagi kategori Equity Asia Ex-Japan - Islamic Fund (5 Years). 

Akhbar The Edge keluaran #1248 (Jan 7 - Jan 13, 2019) menunjukkan prestasi dana unit trust setakat 28 Dec 2018. Tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Asia Pacific Ex-Japan (5 Years Total Return) as 28 Dec 2018:
1. Public Islamic Asia Leaders Equity : 31.96%
2. CIMB Islamic Asia Pacific Equity : 31.58%
3. Public Islamic Asia Dividend : 24.63%

Yang terkini...... as 15 March 2019.....tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Asia Pacific Ex-Japan (5 Years Total Return) dengan merujuk kepada Akhbar The Edge keluaran #1259 (March 25 - March 31, 2019) adalah:
1. CIMB Islamic Asia Pacific Equity  : 49.54%
2. Public Islamic Asia Leaders Equity : 45.96%
3. Manulife Investment Shariah Asia Pacific : 34.98%

Wow! hampir 50% bagi tempoh 5 tahun.
Ia adalah Total Return / Cumulative Return... compounded.
Jumlah keuntungan yang terkumpul...
OK tak?


Tahniah kepada dana PMB Shariah Premier, yang telah dinobatkan sebagai dana unit trust Islamic terbaik bagi kategori Equity Malaysia - Islamic Fund (3 Years). 

Akhbar The Edge keluaran #1248 (Jan 7 - Jan 13, 2019) menunjukkan prestasi dana unit trust setakat 28 Dec 2018. Tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia (3 Years Total Return) as 28 Dec 2018:
1. PMB Shariah Premier : 12.22%
2. Public Islamic Advantage Growth Equity : 7.49%
3. Affin Hwang Aiiman Equity : 4.18%

Yang terkini...... as 15 March 2019.....tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia (3 Years Total Return) dengan merujuk kepada Akhbar The Edge keluaran #1259 (March 25 - March 31, 2019) adalah:
1. PMB Shariah Premier  : 12.85%
2. Hong Leong Dana Makmur : 10.10%
3. Public Islamic Advantage Growth Equity : 10.08%

Siapa kata dana unit trust yang invest dalam Malaysia belum start naik?
Belum masanya untuk naik?
Slow naiknya?

Ni ha...
Bagi tempoh 3 bulan mutakhir ini (28 Dec 2018 - 28 March 2019), terdapat beberapa dana unit trust bagi kategori ini mencatatkan prestasi yang sangat memberangsangkan. 3 dana terbaik berdasarkan rujukan di Morningstar adalah:
1. Hong Leong Dana Makmur : 11.68%
2. TA Islamic : 10.24%
3. TA Dana Fokus : 10.20%

Wow! 11% dalam masa 3 bulan! 
Amacam, menarik?


Tahniah sekali lagi kepada dana PMB Shariah Premier, yang telah dinobatkan sebagai dana unit trust Islamic terbaik bagi kategori Equity Malaysia - Islamic Fund (5 Years). 

Akhbar The Edge keluaran #1248 (Jan 7 - Jan 13, 2019) menunjukkan prestasi dana unit trust setakat 28 Dec 2018. Tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia (5 Years Total Return) as 28 Dec 2018:
1. PMB Shariah Premier : 23.06%
2. Eastspring Investment Dana Al-Ilham : 17.88%
3. Hong Leong Dana Makmur : 8.23%

Yang terkini...... as 15 March 2019.....tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia (5 Years Total Return) dengan merujuk kepada Akhbar The Edge keluaran #1259 (March 25 - March 31, 2019) adalah:
1. PMB Shariah Premier  : 24.53%
2. Eastspring Investment Dana Al-Ilham : 18.81%
3. Hong Leong Dana Makmur : 18.79%

Overall, rata-rata dana unit trust Malaysia ini dah mencatatkan prestasi yang positif bagi 3 bulan mutakhir ini.

Ada yang naik banyak!
Ada yang naik sedikit.... hmmm.


Tahniah kepada dana Public Islamic Dividend, yang telah dinobatkan sebagai dana unit trust Islamic terbaik bagi kategori Equity Malaysia Income - Islamic Fund (3 Years). 

Akhbar The Edge keluaran #1248 (Jan 7 - Jan 13, 2019) menunjukkan prestasi dana unit trust setakat 28 Dec 2018. Tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia Income (3 Years Total Return) as 28 Dec 2018:
1. Public Islamic Dividend : 0.89%
2. Public Islamic Savings : -1.53%
3. Public Islamic Growth & Income : -7.06%

Yang terkini...... as 15 March 2019.....tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia Income (3 Years Total Return) dengan merujuk kepada Akhbar The Edge keluaran #1259 (March 25 - March 31, 2019) adalah:
1. Public Islamic Dividend  : 3.92%
2. PMB Shariah Dividend : 2.33%
3. Public Islamic Savings : 1.88%

Bagi tempoh 3 bulan mutakhir ini (28 Dec 2018 - 28 March 2019), terdapat beberapa dana unit trust bagi kategori ini mencatatkan prestasi yang sangat memberangsangkan. 3 dana terbaik berdasarkan rujukan di Morningstar adalah:
1. BIMB i Dividend : 4.59%
2. PMB Shariah TNB Employees : 3.80%
3. PMB Shariah Dividend : 2.92%

Umumnya, kenaikan dana unit trust bagi sector ini bagi 3 bulan terakhir adalah agak slow... huhu


Tahniah kepada dana Public Islamic Select Treasures, yang telah dinobatkan sebagai dana unit trust Islamic terbaik bagi kategori Equity Malaysia Small & Mid Cap - Islamic Fund (3 Years). 

Akhbar The Edge keluaran #1248 (Jan 7 - Jan 13, 2019) menunjukkan prestasi dana unit trust setakat 28 Dec 2018. Tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia Small & Mid Cap (3 Years Total Return) as 28 Dec 2018:
1. Manulife Investment Shariah Progress : 1.40%
2. Public Islamic Select Treasures : -9.43%
3. Public Islamic Treasures Growth : -11.27%

Yang terkini...... as 15 March 2019.....tiga dana unit trust terbaik bagi Equity Malaysia Income (3 Years Total Return) dengan merujuk kepada Akhbar The Edge keluaran #1259 (March 25 - March 31, 2019) adalah:
1. Manulife Investment Shariah Progress  : 7.59%
2. Public Islamic Select Treasures : -1.02%
3. Public Islamic Opportunities : -1.49%

Bagi tempoh 3 bulan mutakhir ini (28 Dec 2018 - 28 March 2019), rata-ratanya dana unit trust bagi kategori ini mencatatkan prestasi yang sangat memberangsangkan. 3 dana terbaik berdasarkan rujukan di Morningstar adalah:
1. CIMB Islamic Small Cap : 14.49%
2. MIDF Amanah Strategic : 7.12%
3. Public Islamic Select Treasures : 6.76%

Di bawah ini ditunjukkan table prestasi Total Return as 28 Dec 2018, as 15 March 2019 dan prestasi 3 bulan yang mutakhir bagi kategori:
1. Mixed Asset Balanced
2. Mixed Asset Conservative
3. Mixed Asset Flexible





BEST OF THE BEST


Kenaikan market sejak awal Januari 2019 memberikan impak yang sangat positif kepada prestasi dana unit trust. Kebanyakan dana sedang mencatatkan prestasi yang amat baik berbanding prestasi yang sangat mengecewakan pada tahun 2018 yang lalu.


Eastspring Dinasti Equity (bukan Award fund pun) sedang unggul mendahalui 224 dana Islamic yang lain dengan prestasi 43.99% Total Return bagi tempoh 3 tahun (15/3/2016 - 15/3/2019). Dana yang fokuskan pelaburan ke negara-negara Greater China ini menerima impak yang sangat positif hasil peningkatan stock yang masih 'under value'.

 Maybank AsiaPac Ex-Japan Equity i pula mencatatkan prestasi 34.12% diikuti oleh TA BRIC & Emerging Markets (30.05%). Umumnya, prestasi dana unit trust yang melabur di luar Malaysia rata-ratanya mencatatkan prestasi yang baik bagi tempoh 3 tahun ini.


Peningkatan prestasi market Asia terutamanya di Greater China sekali lagi berjaya mengangkat dana Eastspring Dinasti Equity gah tertinggi Total Return 5 tahunnya dengan prestasi 77.31% (14/3/2014 - 15/3/2019). Public China Ittikal mencatatkan 52.64% diikuti dengan CIMB Islamic Asia Pacific Equity dengan 49.54%.

Umumnya, prestasi dana unit trust yang melabur di luar Malaysia rata-ratanya mencatatkan prestasi yang baik bagi tempoh 5 tahun ini.


CIMB Islamic Small Cap  unggul dengan prestasi Year To Date (YTD) tertinggi dengan 14.41% bagi tempoh antara 1 Jan 2019 - 28 March 2019. Dana ini adalah daripada kategori Equity Malaysia Small & Mid Cap. RHB Shariah China Focus pula mencatatkan 13.55% diikuti dengan Eastspring Dinasti Equity dengan prestasi 11.80% bagi tempoh yang sama.

NASIHAT PELABURAN


1. Follow Trend! Tahu arah trend. Kenal pasti trend yang sedang naik / berpotensi untuk naik.
2. Regional diversification. bagus jika anda juga mempunyai dana unit trust yang fokuskan pelaburan di luar Malaysia - Asia Pacific/ Greater China
3. Invest bagi tempoh masa Medium-long Term.
4. Review semula dana unit trust. Adakah dana tersebut masih mempunyai momentum?  
.
.
Sifir saya mudah.
.
.
Market naik.... prestasi dana unit trust juga patutnya naik.
Tapi, jika market naik, prestasi dana unit trust tak naik / naik slow sangat.... hmmm.... something wrong somewhere..
.
.
Prestasi dana unit trust dalam kategori yang sama biasanya tak jauh bezanya...
Kalau dana lain 'biasa-biasa' sahaja prestasinya, tetapi ada dana yang tetiba tinggi prestasinya,..... memang hebat lah dana tersebut:-)
Dan...

Kalau hampir semua dana berprestasi positif, tetapi ada dana lain yang berprestasi negatif ..... hmmm... something wrong somewhere...

🟪🟥🟪🟥🟪🟥🟪🟥🟪

🟦🟧🟦🟧🟦🟧🟦🟧🟦🟧


Adakah anda mempunyai isu2 ini...

🔷 Anda dah invest (Unit Trust, ASB, ASN etc) lama, tapi masih tak untung banyak / masih rugi / tak tahu status pelaburan anda
🔷 Anda keliru nak buat apa dengan pelaburan anda sekarang sama ada nak maintain atau buat pertukaran (nak tukar ke mana?)
🔷 Pelaburan anda tidak diuruskan dengan baik, berterabur dan tidak tersusun
🔷 Anda tak tahu nak invest mana kerana takut terkena Scam / Pernah kena scam
🔷 Anda tak sure bagaimana nak uruskan duit Persaraan / Rancangan Persaraan anda sebaiknya untuk mendapat Regular Income secara Konsisten 


🟩🟨🟩🟨🟩🟨🟩🟨🟩🟨


Izinkan saya membantu anda dengan Kepakaran saya (>14 tahun pengalaman dalam bidang kewangan)...

🔶 untuk susun dan perkemaskan Portfolio Pelaburan Unit Trust, ASB, ASN dll anda sebaiknya
🔶 agar anda On-Track untuk mencapai Objektif &Target Pelaburan yang dingini dan diimpikan
🔶 membolehkan anda lebih confident untuk Bersara Tenang bersama keluarga tersayang
🔶 melalui produk & servis yang Legit, Sah di sisi Undang2 & Patuh Shariah

💛 Antaranya melalui Pelaburan Terkini, Elit dan Special, Pelaburan Legit Patuh Shariah FCPO (LATEST!)
💛 Atau melalui Pelaburan Equity, Pelaburan Crypto (Bitcoin), Pelaburan ETF mahupun Pelaburan IPO (LATEST!) yang sentiasa membuatkan Pelabur Hebat tersenyum gembira



Mohd Rosyaidi (Adi)
Konsultan Pelaburan Bertauliah (SC & FIMM)

📞 012-5588680 (Wassap (KLIK)
📞 012-5588680 (Wassap (KLIK)
📞 012-5588680 (Wassap (KLIK)

Unit Trust | Equity | FCPO | ETF | Crypto & Bitcoin | IPO | ASB Financing
✅ Approved by Suruhanjaya Sekuriti (SC) Malaysia
✅ Approved by Bursa Malaysia 
✅ Patuh Shariah 


*******************************
Jemput join untuk Pelbagai Info Kewangan & Pelaburan

Labels:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)