10 January 2020

PRESTASI UNIT TRUST TERBAIK - ISLAMIC UNIT TRUST FUND 2010 - 2019

Prestasi Unit Trust Terbaik Malaysia - Best Of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun antara 2010 - 2019 berdasarkan rujukan di Morningstar. 

 Buat pelabur baru / bakal pelabur, adalah digalakkan untuk membaca artikel ini sebagai pengenalan kepada Unit Trust,  Asas dan Tips Pelaburan Unit Trust (KLIK).

ANNUALIZED RETURN


Annualized return is year-over-year growth rate of an investment over a specified period of time and calculated as:

Ia adalah Purata Pulangan Setahun. 
Biasanya ia diukur untuk tempoh 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. 

 Annualised Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun. Sumber : Morningstar as Jan 2020

Annualize Return 10 tahun dana Unit Trust Patuh Shariah Terbaik Malaysia - Best Of the Best Islamic Unit Trust Fund:

 1. Kenanga Syariah Growth = 9.48% (Calon Penerima Anugerah Lipper 2020 - Equity Malaysia)
2. Eastspring Dana Al-Ilham = 9.07% (Penerima Anugerah Lipper 2019 - Equity Malaysia)
3. Dana Makmur Pheim = 8.66% (Penerima Anugerah Lipper 2019 - Mixed Asset Balanced Malaysia) (Calon Penerima Anugerah Lipper 2020 - Mixed Asset Balanced Malaysia)
4. Eastspring Dana Dinamik = 8.57% (Penerima Anugerah Lipper 2019 - Mixed Asset Flexible) (Calon Penerima Anugerah Lipper 2020 - Best Mixed Asset Flexible)
5. Public Islamic Opportunities = 7.69%
6. Eastspring Dinasti Equity = 7.61
7. Kenanga Shariah Growth Opportunities = 7.44%
8. Manulife CM Shariah Flexi = 7.38
9. Affin Hwang Aiiiman Growth = 7.34%
10. CIMB Islamic Small Cap = 7.33%

 Tak banyak dana unit trust yang invest luar Malaysia berusia melebihi 10 tahun. 

CALENDAR RETURN 2010 - 2019



Prestasi tahunan dana unit trust terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) untuk tahun 2010 - 2019.

Prestasinya diukur bagi tempoh antara 1 Jan - 31 Dec untuk setiap tahun.

Data-data ini hanya melibatkan dana Equity, Mixed Asset dan Bond. Tiada dana Money Market disenaraikan dalam data ini. Islamic sahaja.

Prestasi tahunan = Income Distrubution / Agihan pendapatan (Dividen) + Capital Gain (Kenaikan harga NAV unit trust).

Rujukan : Morningstar

  Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; Aberdeen Affin Hwang AmanahRaya AmFunds.
 Sumber : Morningstar 

Aberdeen Standard Islamic World Equity berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Aberdeen Islamic dengan mencatatkan 23.79%.

Affin Hwang Aiiman Asia Pacific Ex-Japan Equity berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Affin Hwang Asset Management dengan mencatatkan 11.40%.

 AmanahRaya Syariah Trust berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust AmanahRaya Investment dengan mencatatkan 10.49%.

 Precious Metals Securities berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust AmFund Management dengan mencatatkan 25.22%.
   Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; Apex, BIMB, Eastspring.
 Sumber : Morningstar 

Apex Dana Al-Sofi-i berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Apex Investment dengan mencatatkan 8.86%.

BIMB-Arabesque i Global Dividend berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust BIMB Investment dengan mencatatkan 13.86%.

 Eastspring Dinasti Equity berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Eastspring Investment dengan mencatatkan 24.74%.
    Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; Hong Leong, InterPacific, KAF, Kenanga.
 Sumber : Morningstar 

Hong Leong Dana Makmur berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Hong Leong Asset Management dengan mencatatkan 28.19%.

InterPac Dana Safi, daripada syarikat unit trust InterPacific Asset Management mencatatkan 1.92% untuk tahun 2019.

 KAF Islamic Dividend Income berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust KAF Investment dengan mencatatkan 10.41%.

 Kenanga Shariah Growth Opportunities berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Kenanga Investor dengan mencatatkan 33.78%.

Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; Manulife, Maybank.
 Sumber : Morningstar 

Manulife Shariah Progress Plus berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Manulife Investment dengan mencatatkan 18.99%.

Maybank Asiapac Ex-Japan Equity-i berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Maybank Asset Management dengan mencatatkan 13.90%.

 Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; MIDF, Nomura, Opus, Pacific, Pheim.
 Sumber : Morningstar 

MIDF Amanah Dynamic berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust MIDF Amanah Asset Management dengan mencatatkan 9.18%.

 Nomura i Income, daripada syarikat unit trust Nomura mencatatkan 10.35% untuk tahun 2019.

Opus Shariah Income berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Opus Asset Management dengan mencatatkan 8.97%.

 Pacific Dana Dividen berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Pacific Mutual  Funds dengan mencatatkan 12.93%.

 Pheim Asia Ex-Japan Islamic berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Pheim Unit Trust dengan mencatatkan 22.62%.
 Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; PMB, Principal.
 Sumber : Morningstar 

PMB Dana Mutiara berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust PMB Investment dengan mencatatkan 25.07%.

 CIMB Islamic Small Cap berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Principal Asset Management dengan mencatatkan 29.00%.

Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; Public Mutual.
 Sumber : Morningstar 

 Public Islamic Global Equity berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust Public Mutual  dengan mencatatkan 24.86%.

Calendar Return Unit Trust Terbaik Malaysia - Best of The Best - Patuh Shariah (Islamic Unit Trust Fund) bagi tempoh 10 tahun, 2010 - 2019; RHB, TA.
 Sumber : Morningstar 

RHB Islamic regional Balanced berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust RHB Asset Management dengan mencatatkan 6.99%.

 RHB Islamic Global Developed Markets berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust RHB Islamic International Asset Management dengan mencatatkan 23.20%.

 TA Dana Fokus berprestasi terbaik untuk tahun 2019 bagi syarikat unit trust TA Investment dengan mencatatkan 24.76%.

KESIMPULAN

  1. Prestasi dana unit trust ada naik turunnya.
  2. Positif tak semestinya bagus sangat. Negatif tidak pula bermakna teruk sangat. Ia perlu dinilai bersama dengan Benchmark (penanda aras) dana tersebut.
  3. Tempat invest sama tetapi prestasi berbeza disebabkan objektif, strategi dan cara urusnya berbeza.
  4. 'Harga NAV semasa beli' dan 'harga NAV semasa jual' akan menentukan jumlah sebenar keuntungan anda.
  5. Kebanyakan dana unit trust ni tak memberikan agihan pendapatan / Income distribution (dividen) setiap tahun pun. Tapi tetap perform.
  6. Yang dah perform (sedang perform) belum tentu akan terus perform.
  7. Diversify investment. Jangan fokus pada satu- satu tempat sahaja.
  8. Ambil tahu tahap risiko sesuatu dana. Sesuai tak dengan objektif pelaaburan anda.
  9. Tips.... ambil tahu tentang 'Risk Return Ratio' dan 'Sharpe Ratio'.
  10. Back to basic - unit trust adalah medium pelaburan untuk tempoh 'medium to long term'.

🟥⬛️🟨🟦🟥⬛️🟨🟦🟥⬛️🟨🟦

Penulis,

Cikgu Adi  (KLIK untuk lebih mengenali saya) 
Group Financial Consultant,
Group Agency Manager.

Unit Trust | Private Mandate | Bitcoin & Crypto | ASB Financing 
👉 Facebook (Follow FB ini supaya tak terlepas perkongsian Eksklusif yang bermanfaat & strategi kewangan terkini tentang simpanan & pelaburan)

🟥⬛️🟨🟦🟥⬛️🟨🟦🟥⬛️🟨🟦


PERKONGSIAN 'MAHAL' - RUGI TAK AMBIL TAHU!



================================
DISCLAIMER :
Past performance does not reflect future performance. All information in this article / blog is for educational purposes only and should NOT be taken as investment advise, nor as a recommendation or endorse.
Please refer to your agent for details explanation. Thanks.
===============================

Labels:

No comments:

Post a Comment

Subscribe to: Post Comments (Atom)